Portafoglio di Seth Klarman
Value investor ultra-conservativo, autore di 'Margin of Safety', focalizzato su situazioni speciali
Chi è Seth Klarman e perché seguire il suo portafoglio
Seth Klarman è uno degli investitori più noti al mondo, a capo di Baupost Group. Su questa pagina trovi il portafoglio pubblico tratto dai filing 13F della SEC: posizioni attuali, transazioni dell'ultimo trimestre, performance storica, filosofia di investimento e biografia. I dati sono aggiornati periodicamente e mostrano le holdings principali con peso nel portafoglio, valore di mercato e variazioni trimestrali.
Portafoglio di Seth Klarman: Posizioni Attuali
| Azienda | Settore | Azioni | Peso % | Valore | Prezzo Corrente | Fair Value | Ultima Azione | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumer Cyclical | 3,743,854 | 16.48% | $892,31 Mln | 263 USD | aumentato +20.0% | |||
Healthcare | 1,275,154 | 9.11% | $493,14 Mln | 400 USD | mantenuto | |||
Consumer Cyclical | 6,753,112 | 9.04% | $489,61 Mln | 78 USD | ridotto -16.4% | |||
Communication Services | 1,371,931 | 8.95% | $484,74 Mln | 344 USD | aumentato +16.2% | |||
Industrials | 1,450,594 | 6.36% | $344,27 Mln | 245 USD | aumentato +0.6% | |||
Consumer Cyclical | 2,816,178 | 6.13% | $332,25 Mln | 135 USD | aumentato +89.0% | |||
Industrials | 1,185,395 | 5.95% | $322,43 Mln | 294 USD | ridotto -23.1% | |||
Financial Services | 701,355 | 4.44% | $240,63 Mln | 364 USD | mantenuto | |||
Industrials | 662,881 | 4.23% | $228,98 Mln | 362 USD | ridotto -53.9% | |||
Financial Services | 687,000 | 4.21% | $227,87 Mln | 356 USD | ridotto -10.7% | |||
Healthcare | 1,409,000 | 3.30% | $178,60 Mln | 137 USD | ridotto -11.7% | |||
Consumer Cyclical | 7,730,000 | 3.01% | $163,18 Mln | 19 USD | aumentato +112.9% | |||
Healthcare | 633,609 | 2.68% | $144,91 Mln | 212 USD | mantenuto | |||
Financial Services | 619,000 | 2.52% | $136,69 Mln | 270 USD | acquistato | |||
Consumer Defensive | 9,259,844 | 2.25% | $121,77 Mln | 12 USD | mantenuto | |||
Basic Materials | 530,763 | 2.21% | $119,42 Mln | 209 USD | ridotto -40.5% | |||
Technology | 3,769,818 | 2.09% | $113,21 Mln | 34 USD | aumentato +23.8% | |||
Real Estate | 6,830,230 | 1.98% | $107,37 Mln | 15 USD | ridotto -12.2% | |||
Communication Services | 8,543,161 | 1.74% | $93,97 Mln | 10 USD | ridotto -36.2% | |||
N/A | 4,880,188 | 1.62% | $87,84 Mln | N/A | acquistato | |||
Basic Materials | 1,274,356 | 0.81% | $43,61 Mln | 37 USD | acquistato | |||
Industrials | 2,788,000 | 0.67% | $36,16 Mln | 16 USD | ridotto -23.1% | |||
Financial Services | 392,000 | 0.24% | $12,88 Mln | 41 USD | acquistato |
Principali partecipazioni del portafoglio (%) di Seth Klarman
Biografia e Carriera di Seth Klarman
Seth Klarman è considerato uno dei più grandi value investor viventi. Fondatore del Baupost Group nel 1982, ha costruito uno dei track record più consistenti della storia degli hedge fund. È l'autore di 'Margin of Safety', un libro diventato cult tra gli investitori value (copie usate arrivano a costare migliaia di dollari). Klarman è noto per il suo approccio ultra-conservativo, mantenendo spesso alte percentuali di cash quando non trova opportunità attraenti. Il suo stile è influenzato da Benjamin Graham e si concentra su situazioni speciali, distressed debt e società sottovalutate con forte margine di sicurezza.
Citazioni Famose
"Il valore investing richiede molta pazienza e disciplina"
"La conservazione del capitale dovrebbe essere l'obiettivo primario di ogni investitore"
"I mercati sono inefficienti, ma solo occasionalmente e in modo imprevedibile"
Performance Storica di Seth Klarman
Elaborazione filing 13F storici e prezzi adjusted...
Può richiedere 30–60 secondi la prima volta.
Filosofia di Investimento
Klarman è un purista del value investing, ossessionato dalla preservazione del capitale. Cerca un ampio margine di sicurezza in ogni investimento, preferendo pagare 50 centesimi per un dollaro di valore. Si concentra su situazioni speciali (ristrutturazioni, spin-off, liquidazioni) dove il valore è oscurato e il rischio è limitato. È estremamente paziente, disposto a tenere cash per anni se necessario. Evita la leva finanziaria e le mode del mercato. Il suo processo è rigorosamente bottom-up, con analisi fondamentale approfondita. Considera il rischio come perdita permanente di capitale, non volatilità.
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